Wethersfield... Közel sem a természetfeletti az egyetlen veszély ami a város lakóit fenyegeti. Mozgolódik az alvilág, felbolydult az élet a maffiában és ez kihatással lehet a város összes lakójára. A rendőrség úgy tűnik egyelőre tehetetlen, jótékonysági báloknak, összejöveteleknek álcázva zajlik a prostitúció, a drogbiznisz, a fegyverkereskedelem... A bűnözők egyre szemtelenebbek, és úgy tűnik ismét a város lakóira helyeződik a probléma megoldásának a súlya. Vajon ki hova áll, a jó vagy a rossz oldalra? Lebuknak-e a besúgók, túlélik-e azok akik belekeverednek az alvilág üzérkedéseibe?